Elaiza Kubarska nimmt den Zuschauer in ihrem neuen Dokumentarfilm in eine faszinierende Welt unter Wasser mit. Auf Mabul Island in der Nähe von Borneo gibt der Fischer Alexan die Geheimnisse seiner Vorfahren an seinen Neffen Sari weiter. Der Stamm der Badjao lebte einst glücklich mit der Natur verbunden wie ein Fisch im Meer. Doch die moderne Zivilisation hat sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sari lernt von seinem Onkel Fischertechniken genauso wie die Gefahren der Ökonomie zu verstehen. Aber die Traditionen des alten Stammes haben den Zauber von früher nicht verloren und wirken wie eine Mischung aus Märchen und Realität auf den zehnjährigen Jungen. Doch während Alexan das Verschwinden dieser Magie nicht akzeptiert, ist Sari zwischen Moderne und der alten Welt aus den Geschichten von Alexan hin- und hergerissen.