Eine junge Frau, Anna (Luisa Ederle) liegt im Bett und kann nicht einschlafen. Irgendetwas zwingt sie in einen Club, in dem sie zum ersten Mal in ihrem Leben Drogen ausprobiert. Auf einmal gelangt sie auf einen Trip, der sie mit ihrer eigenen Psyche konfrontiert, sie muss zwei Filmstudenten ertragen, wird von bellenden Arbeitern bedroht, sieht sich selbst als spießiges Pärchen, trifft auf einen Engel und einen Teufel und landet schließlich auf dem Friedhof, wo Hippievampire ihr LSD andrehen. Was hat es mit diesem Trip auf sich? Und spielt vielleicht der Drogendealer Gilles Deleuze dabei irgend eine Rolle?