Sarah (Sarah Small) wacht nach einer wilden Nacht nackt neben einem fremden Mann auf und fühlt sich seltsam unbehaglich. Daraufhin macht sie sich in die Wälder von Mendocino, Kalifornien auf. Dort trifft sie ihre ehemals beste Freundin Isolde (Isolde Chae-Lawrence) auf einem Balkan-Folk-Festival wieder. Im Sog der bulgarischen Mythen, Volkslieder und Tänze verbringen die Freundinnen eine unbeschwerte Zeit, bis Sarah eine Romanze mit dem gutaussehenden Banjo-Spieler Steph (Charlie Hewson) beginnt. Fast vergisst sie darüber Isolde, der ihre neue Bekanntschaft ziemlich auf die Nerven geht. Es beginnt ein Verführungsspiel innerhalb der mystischen Welt des Camps, bei dem Sarah von mysteriösen Gefühlen übermannt wird und dabei langsam den Sinn für die Realität verliert...
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