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London, Anfang der 1960er: Die aufstrebenden, gegensätzlichen Filmemacher Kit Lambert und Chris Stamp sind auf der Suche nach einem Thema für ihr neues Werk. Sie wollen darstellen, wie es ist, jung und unbefriedigt im Nachkriegslondon zu leben. Lambert und Stamp suchen monatelang und treffen schließlich zufällig auf Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon, die eine Band namens "The High Numbers" haben. Diese Jungs sind rebellisch, sie sind ruhelos, sie sind genau das, wonach die beiden Männer gesucht haben. Die Regisseure entscheiden, ihre ursprünglichen Pläne aufzugeben und stattdessen das Management der trotz einer Singleveröffentlichung bisher erfolglosen Band zu übernehmen. Es folgt die Umbenennung in "The Who", ein wirkungsvoller Fernsehauftritt mit zerkloppten Instrumenten und der Einzug in die "Rock 'n' Roll"-Geschichte…
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