Fotograf Billy (Adam Wingard) hat eine Vorliebe dafür, nackte Frauen abzulichten, die Tote nachstellen. Als eines seiner Models tatsächlich stirbt, übernimmt der Polizeiermittler Michael (Simon Barrett) den Fall. Als Michael bei seinen Nachforschungen auf Billy trifft, ist er fasziniert von der bizarren Fetisch-Welt des Fotografen.
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