Jimmy (Carmen LoPorto) ist von Geburt an ein bösartiges Kind. Als seine Eltern nicht mehr weiter wissen, wenden sie sich an einen katholischen Priester, der mit Exorzismen versucht, das Böse in ihm auszutreiben. Doch die finstere Macht ist zu stark und Jimmy wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Als er 13 Jahre alt ist, entkommt er ...