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Nachdem ihre Verwicklung in eine interne Ermittlung des FBI geklärt wurde, wird Agentin Nicole Diaz (Jasmin Waltz) in die kleine Stadt Oro Negro geschickt, um dort eine Reihe bizarrer Morde aufzuklären. Der lokale Sheriff (Joel D. Wynkoop) ist über die Einmischung des FBI jedoch nicht erfreut und fühlt sich persönlich angegriffen, weil ihm eine Frau zur Hilfe geschickt wurde. Zunächst geht das ungleiche Team davon aus, die Morde stünden mit einem Drogenschmuggelring in Verbindung. Dann entdecken sie allerdings, dass die Leichen kaum noch Blut enthalten. Als sie eine Autopsie durchführen wollen, taucht plötzlich die mysteriöse Wissenschaftlerin Dr. Carmen Madrid (Michele L’Amourt) auf, die Nicole eröffnet, dass sie für die Regierung an einem genmanipulierten Wesen arbeite, das für den Wüstenkrieg designt sei. Dieses sei nun entkommen und für die Morde verantwortlich. Ungläubig stellt Nicole ein Team zusammen und bricht in die Wildnis auf, um die Kreatur zu erlegen.
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