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In den frühen 1920er Jahren hat der junge Cheng Daqi (Huang Xiaoming) noch ganz normale Ambitionen. Er besitzt einen Gemüsestand und träumt davon, das harte Leben zusammen mit seiner Freundin Ye Zhiqiu (Feng Wenjuan) eines Tages hinter sich lassen zu können. Doch dann zwingt das Schicksal sie in unterschiedliche Richtungen: Zhiqiu geht nach Peking, um ihre Gesangskarriere voranzutreiben, während es Daqi nach Shanghai verschlägt, wo er zum Musterschüler des lokalen Gangsterbosses Hong Shouting (Sammo Hung) aufsteigt. Zhiqiu ist von Daqis neuem Lebensstil allerdings entsetzt und verlässt ihn. Erst 20 Jahre später treffen sich die beiden erneut, als die japanische Armee in China einmarschiert und der erwachsene Daqi (Chow Yun-Fat) sich zwischen den Fronten wiederfindet.
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