Der Film begleitet die junge Indie-Sängerin Rae Spoon auf ihrer persönlichsten Reise. Aufgewachsen in einem streng protestantischen Elternhaus passt sie nicht in das Bild als Transgender. Ihr Sorgen und Ängste verarbeitet sie in ihren Songs, welche sie abends vor einem Publikum spielt. Die Dokumentation auch arbeiten an ihrem neusten Album, sowie live Auftritte.