Sebastián (Kristyan Ferrer) ist ein 17-jähriger junger Mann, der während der Hauptsaison in einem kleinen, abgeschiedenen Motel an der Küste von Veracruz in Mexiko arbeitet. In das Hotel verirren sich vornehmlich Liebespaare, die ihre Affären geheimhalten möchten. Zu Beginn hält sich Sebastián die meiste Zeit allein auf und genießt seine Freizeit und belauscht einige der Gäste heimlich beim Liebesspiel. Eines Tages trifft er auf die 30-jährige Miranda (Adriana Paz), eine regelmäßigen Besucherin in dem Hotel, die regelmäßig von ihrem Liebhaber sitzengelassen wird oder Stunden lang auf ihn wartet. Zum Zeitvertreib lernen die beiden sich besser kennen, doch schon bald entwickelt sich zwischen Sebastián und Miranda ein leidenschaftliches, aber zweideutiges Spiel der Verführung, in der das Vertrauen der beiden Menschen zueinander auf eine harte Probe gestellt wird...
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