Herbert Neumann (Burghart Klaußner) ist in der deutschen Botschaft in Georgien tätig. Doch auch nach Jahren, in denen er in Tiflis lebt, fühlt er sich einsam und nicht wohl in dem Land. Erst als er die Bekanntschaft und Freundschaft mit einem Straßenjungen macht, erkennt er auch die guten Seiten am Leben. Doch sein Umfeld ist mit dem Kontakt ganz und gar nicht einverstanden...
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