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Als der Bürgermeister einer von Verbrechen korrumpierten Stadt und sein Gegenkandidat bei den anstehenden Wahlen kurz nacheinander ermordet werden, ahnen die mit dem Fall betrauten FBI-Agenten John Archer (Sean Patrick Flanery) und Mila Driver (Kristanna Loken), dass den beiden Morden ein dunkles Geheimnis zugrunde liegen muss. Im Laufe ihrer Ermittlungen erkennen die beiden, dass sie es mit einem professionell agierenden und gnadenlosen Verbrecher-Syndikat zu tun haben, das vor nichts zurückschreckt. Auch der junge James Durant (Chris Carmack), der dem Bürgermeister vor seinem Tod sehr nahestand und übergangsweise dessen Amt übernommen hat, scheint tiefer in das Verbrechen verstrickt zu sein, als es zunächst den Anschein hat. Archer und Driver decken im weiteren Verlauf ihrer Untersuchungen die Machenschaften einer jahrhundertealten Organisation auf und schweben selbst bald in höchster Lebensgefahr.
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