Jimmy (Ian Colletti) ist ein geistig behinderter Jugendlicher, der mit den übernatürlichen Wesen namens "Watchers" kommuniziert. Er kann zwar nicht alles verstehen was er sieht, doch Jimmy besitzt ein außerordentliches Erinnerungsvermögen. Sein Vater, James Lee Mitchell (Ted Levine), will Jimmy deshalb als Zeugen für sein Gerichtsverfahren nutzen. Doch die Aussage des Jungen hat ungeahnt schwerwiegende Konsequenzen.