Der Landstreicher Belotti (Walter Ladengast) erzählt der Dichter Tom-X (Klaus Lemke), er sei früher einmal ein Wissenschaftler gewesen, der mit vier Kollegen die ultimative Formel zur Beherrschung der Welt entwickelt habe. Diese sei in einem Gedicht versteckt worden, um sie vor Missbrauch zu schützen. Er selbst kenne nur den ersten Vers. Als Belotti fast entführt wird und dabei ums Leben kommt, versucht Tom-X, die verbleibenden vier Wissenschaftler zu finden. Dabei gerät er an den Journalisten Gio (Thomas Braut) und unter Agenten, die von Herrn Cinque (Lukas Ammann) befehligt werden.
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