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Am äußersten Rand einer verkümmerten Stadt lebt der 11-jährige Alexander (Jeremy Chabriel) mit anderen Kindern, deren Mütter und dem charismatischen Anführer Gregori (Vincent Cassel) in einer abgesonderten Gemeinde. Gregori bringt den Kindern bei, wie man Vieh züchtet, Gemüse anbaut, überhaupt als Gemeinde zusammenlebt - und wie man tötet. Als die Geburt eines kleinen Bruders für Alexander unmittelbar bevorsteht und ihn zunehmend beschäftigt, beginnt er Gregoris Einfluss auf die Kinder und sein Streben nach Rache gegen die Welt in Frage zu stellen. Bald schon kommt es zu offenen Auseinandersetzungen zwischen dem Jungen und Gregori. Der beginnt, sich dem Kind gegenüber launisch und feindselig zu verhalten, das er noch kurze Zeit zuvor wie einen eigenen Sohn behandelt hat. Die Anwohner fürchten, dass die schwelenden Konflikte in der Gemeinde einen gewalttätigen Ausgang nehmen könnten...
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