Unsere Reise beginnt mit dem schweren Schicksalsschlag des 17 jährigen Aronn (Marco Weissenberg). Die Meisten kennen den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren - Aronn trifft es gleich doppelt so hart. Er verliert beide Eltern bei einem schweren Verkehrsunglück. Trotz des Rückhalts seiner Freunde, fällt es ihm sichtlich schwer, seinen Verlust zu verarbeiten. Schließlich verliert er sich in einer Traumwelt, genannt Melphatria. Dort lernt er das fabelhafte Wesen Stupsi kennen. Sie bewältigen gemeinsam große Abenteuer, überwinden fast unmögliche Hürden und kommen sich bei ihren Erlebnissen zusehends näher.