Chow Chun-Kit (Andy Lau) und Lau Kar-lun (Tony Leung) sind zwei Undercover Cops, die einen Waffenhändlerring aufdecken sollen. Nach einer Barschlägerei wird Chow aus dem Kader geworfen, nur um die Aufmerksamkeit der hübschen Tochter eines Unterweltbosses zu gewinnen. Nach einem vorgetäuschten Attentat auf den Gangsterboss und der vermeintlichen Rettung durch Chow, gewinnt er dessen Vertrauen und wird in die Organisation eingeführt.