Die zwei alten Freunde Hero Wah (Andy Lau) und Cheung Ho Kit (Tony Leung) treffen sich nach langer Zeit wieder. Während Wah eine kriminelle Karriere als Gangmitglied eingeschlagen hat, ist Kit ein seriöser Versicherungsvertreter geworden. Da Hero nach einer beruflichen Veränderung sucht und Kit völlig desillusioniert ist, nachdem bei ihm eine "Blase" in seinem Gehirn entdeckt wurde, die jederzeit platzen und ihn töten könnte, beschließen beide, ihre Leben für eine Weile zu tauschen.