Im Jahr 1927 hängt Chinas Schicksal in der Schwebe, als die kommunistische Allianz einen blutigen Bürgerkrieg gegen die Aufstände der lokalen Warlords und Feudalherren anzettelt. Als eine Revolte in der Festung der Stadt Nanchang losbricht und die Aufständischen die Oberhand zu gewinnen droht, steht dem Bündnis der tödlichste Kampf bevor.