In einem Waisenhaus im US-Bundesstaat Kansas lebt die zwölfjährige Elizabeth (Jordan van Vranken), die fest daran glaubt, dass sie Dorothy aus dem "Zauberer von Oz" ist. Obwohl Elizabeth das Buch sehr gern hat, macht sich die Leiterin des Waisenhauses langsam Sorgen über die geistige Verfassung ihres Schützlings. Elizabeths Obsession mit dem Thema geht so weit, dass sie ständig nach Toto und einem Weg zurück nach Oz sucht. Mittlerweile machen sich die legendären Figuren aus Oz - eine Vogelscheuche (Jermel Nakia), ein Blechmann (Orien Richman) und ein Löwe (P. David Miller), auf die Suche nach Dorothy, die die letzte Chance für das in Gefahr geratene Land Oz darstellt. Auf ihrer Suche stoßen sie auch auf das Waisenhaus in Kansas.