Der Killer mit dem Spitznamen H-61 lässt die Skelette seiner Opfer immer auf der Northern Midwest in Minneapolis zurück. Weil die Polizei mit ihren Ermittlungen nicht weiterkommt, wird der pensionierte FBI-Profiler Saul Aitken (Gabriele Angieri) zurück an Bord geholt. Als Spezialist der kriminellen Psyche erkennt Saul sofort, dass der Täter ein Spiel treibt. Nur um sich kurz darauf selbst in eben diesem Spiel wiederzufinden, als Saul aus seinem Hotelzimmer entführt wird. Mit dem Profiler als Gefangenem offenbart sich der Mörder als Teenager David (Joey Pollari). Er verlangt, dass Aitken ein Profil von ihm erstellt, um anhand dessen festzustellen, wie Davids Psyche tickt. Weigert sich Aitkens tötet der Teenager weiter unschuldige Menschen. Währenddessen findet die Task-Force mit Unterstützung von FBI-Special-Agent Rachel Cade (Emily Fradenburgh) eine Spur. Normalerweise würde die Agentin sehr viel rücksichtsloser vorgehen, um die vielen Opfer zu rächen, die unter David leiden mussten, doch in diesem Fall möchte sie die Geisel nicht gefährden. Als Davids Wimpern an einem Tatort sichergestellt werden können und zu seiner Identifizierung beitragen, erreicht das Katz- und Mausspiel seinen Höhepunkt.
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