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Dmitrijs (Tornike Bziava) Tage sind lang und monoton. Er versucht daher des Öfteren der ermüdenden Konformität seiner georgischen Heimatstadt und dem grauen Alltag zu entkommen. So reist er häufig in die nahegelegenen Gebirge, wo er sich ganz seiner einzigen Leidenschaft - dem Klettern - hingeben kann. Eines Tages trifft er auf den geheimnisvollen Andrej (Tornike Gogrichiani) und versucht fortan sich mit dem jungen Mann anzufreunden. Er teilt mit ihm seine Ängste und Hoffnungen und wird von ihm häufig zum Klettern begleitet. Plötzlich verschwindet Andrej. Dmitrij folgt mysteriösen Spuren und weiß bald nicht mehr, was an der Freundschaft zu Andrej real und was nur Einbildung war. Als er jedoch erfährt, dass sein Freund des Mordes bezichtigt wird, versucht er, ihm ein Alibi zu verschaffen.
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