Der jungen Herbert Frahm aus Lübeck gerät über die sozialdemokratische Jugendbewegung in die Politik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten schafft er die Flucht über die Ostsee nach Norwegen. Im Exil erhält er, zur Tarnung für die illegale Arbeit gegen die Nationalsozialisten, einen Kampfnamen. Nun heißt er Willy Brandt.