Eine Zigeunerin befreit Wolfstein aus seiner Gruft. Dieses beißt Waldemar (Paul Naschy), noch bevor der ihn töten kann. Waldemars Geliebte, die Gräfin Janice (Dyanik Zurakowska), kettet ihn in einem Gewölbe unter Wolfsteins Villa fest und ruft einen Arzt, um ihn vom Werwolfbiss zu heilen. Doch der Doktor und seine Frau sind Vampire, die schon ihre Zähne wetzen..
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