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Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen (Jan Josef Liefers) ist am Ende: Heruntergekommen und ohne Geld muss der legendäre Lügenbaron in einem Landgasthof seine Abenteuergeschichten zum Besten geben. Dann begegnet ihm die größte Herausforderung seines Lebens: Das elfjährige Zirkuskind Frieda (Isabelle und Helen Ottman), das behauptet seine Tochter zu sein. Zwar glaubt Münchhausen dem Mädchen nicht, macht sich aber auf den Weg nach Sankt Petersburg, um sie zurück zu ihrer Mutter zu bringen. Zusammen mit der schönen Landadeligen Constanze von Hellberg (Jessica Schwarz) erleben sie allerhand verrückte Dinge: Ihr Weg führt sie von einer Piratenburg über den Mond und die kalte russische Taiga bis zum Hof der Zarin Katharina (Katja Riemann). Dort wird Frieda entführt und zum Hof des Sultans (Tayfun Bademsoy), dem Todfeind von Münchhausen, gebracht. Der Abenteurer lernt endlich Verantwortung für seine vermeintliche Tochter zu tragen und setzt sein Leben für ihre Rettung ein.
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