Der böse Zwilling des Physikers und in der Stadt beliebten Doktors Lloyd Clayton (George Zucco) kommt bei einer heftigen Auseinandersetzung der beiden ums Leben. Zolarr, der bucklige Diener des Opfers, will nicht wahr haben, dass sein Satan-Anbetender Meister gestorben ist und so sind bald darauf teuflische Mächte am Werk.
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