Der Waffenschieber Schwartz zwingt die ahnungslose Nachtclubsängerin Marguerite (Sophie Brous-tal) dazu, eine Bombe in den Palast des Maharadschas zu schmuggeln. Dieser stirbt bei dem Attentat, dennoch glaubt der Sohn des Opfers, Prinz Nadjahan (Ralf Bauer), an die Unschuld der Frau und verhilft ihr zur Flucht. Während sie sich den Rebellen anschließt, muß der Prinz sich gegen mächtige Widersacher zur Wehr setzen.