Georges Porquel betreibt eine Gerberei in einem kleinen Dorf nahe Lyon in den späten 30er Jahren. Die Zeiten sind hart. Um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, ist Georges gezwungen, seinen Betrieb vielseitig zu gestalten. Also geht er nach Lyon, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu finden. Im Laufe des Abends trifft er dabei auf Henriette, die als Sängerin in einem Nachtclub auftritt. Es knistert sofort zwischen den beiden. Von da an teilt Georges sein Leben mit seiner Frau Simone und Henriette, die er sich als Geliebte in Pontarlier hält, wo er ihr eine Wohnung eingerichtet hat. Doch dann wird Henriette schwanger...