Am Hafen von Lissabon betrachtet ein Mann ein Schiff, das am nächsten Morgen in die USA ablegen soll. Es ist das Jahr 1942 und der Zweite Weltkrieg tobt in Europa. Gerne würde der Mann das Boot besteigen, doch er hat kein Visum für sich und seine Frau bekommen. Da spricht ihn ein Fremder an, der sich ihm als Josef Schwarz (Martin Benrath) vorstellt. Schwarz macht dem verzweifelten Mann ein Angebot, das er einfach nicht ablehnen kann. Er will ihm die zwei sehnlich gebrauchten Visa überlassen, unter der einen Bedingung, dass der Mann ihm eine ganze Nacht sein Ohr leiht. Somit beginnt für beide eine Odyssee durch Lissabon, wo Schwarz seine tragische Lebensgeschichte offenbart, in der Hoffnung, dass diese nicht in Vergessenheit gerät.
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