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Die junge amerikanische Lehrerin Dino Chalmer (Christina Ricci) kommt wegen ihres australischen Verlobten nach Sydney und fühlt sich schon bald einsam und alleine. Ausgerechnet in ihrem Schüler Liam (Hunter Page-Lochard) findet sie jemanden, der ihre Gefühle teilt. Er wird aufgrund seiner Abstammung von den Aborigines von den seinen Mitschülern nicht akzeptiert und ausgegrenzt. Zudem muss Liam mit den kriminellen Machenschaften seiner Familie klar kommen und sich langsam aber sicher auf seine Zukunft fokussieren. Als er sich dem Willen seiner Familie zunehmend widersetzt, scheint sich eine unumgängliche Katastrophe anzubahnen, doch das versucht auch Dino zu verhindern, denn inzwischen ist Liam mehr für sie geworden als nur einer ihrer Schüler, die beiden verbindet mittlerweile eine ganz besondere Freundschaft.
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