Im Jahr 1953 schließt sich der Amerikaners William Alexander Morgan den kubanischen Rebellen um Fidel Castro an. Er will dem Revolutionsführer dabei helfen, den amtierenden kubanischen Präsidenten Fulgencio Batista zu stürzen. Nachdem der Putsch gelungen ist wird Castro der neue starke Mann im Staat. Morgan wird als einer von zwei Ausländern in Kuba in den Rang eines militärischen "Comandante" erhoben . Als Castro seine Macht verfestigt hat, wird der Amerikaner aufeinmal verhaftet und eingesperrt, unter dem Verdacht, er sei ein Spion für die U.S.-Regierung. Da auch der FBI-Chef J. Edgar Hoover anscheinend großes Interesse an Morgan zeigt, ist es nicht klar, wer hier ein doppeltes Spiel spielt und wer hinter´s Licht geführt wird. Castro jedoch bleibt auf seiner harten Linie und so wird Morgan in Kuba der Prozess gemacht, an dessem Ende ihm die Todesstrafe droht.