Der Film nach dem Jugendroman "Die Abenteuer des Mischka Kawersin": Der 12-jährige Mischka (Ivan Tushin) hat den Sommer seines Lebens vor sich. Er genießt seine Ferien in einem kleinen russischen Dorf, streift dürch die Wälder, geht mit seinen Freunden schwimmen oder putzt den Truck seines Vaters. Eines Tages jedoch kommen Sommergäste in die Gegend, unter ihnen auch die bildhübsche, gleichaltrige Katya (Anna Kelina). Mischka ist sofort hin und weg und vergisst über das Mädchen seine Freunde und seine Pflichten. Doch Katya hat nur Augen für den 15-jährigen Igor (Yegor Korotayev).
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