Der Schriftsteller Daniil (Mirkus Hahn) plant entgegen der Besorgnis seines Freundes Sakerdon (Hendrik Arnst), ein kritisches Gedicht zu schreiben - zur Zeit Stalins. Dass ihm dafür der Tod drohen kann, nimmt er nicht ernst. Als er sich gerade ans Schreiben macht, erscheint plötzlich eine eigenartige alte Frau (Helga Boettger), die kurz darauf stirbt. Ihr Tod beschäftigt Daniil ungemein und hat auch Einfluss auf sein Werk. Währenddessen ist ihm das Regiment dicht auf der Spur...