In einer Welt, in der Magie alltäglich ist, gebrauchen konkurrierende Machtblöcke übernatürliche Geheimagenten zur Spionage und Sabotage gegen feindliche Staaten. Als der junge Agent Matthew Dee in seiner Heimat zum Protektor des Reiches aufsteigt, liegt es an ihm einen Hehler okkulter Technologie aufzuhalten, der das Gleichgewicht der Kräfte für immer zu verändern droht.