In den Bergen Nordvietnams lebt das Volk der Hmong. Sie sind die Meister der Wälder und haben den Bau von Terrassen an den Steilhängen perfektioniert. Die kleinen, zähen Pferde, die hier einst in freier Wildbahn lebten, helfen den Hmong bei der Ernte. Toa, das Oberhaupt der Familie, ist Bauer und Reiter. Mit einem seiner beiden Pferde nimmt er an einem wichtigen Wettbewerb teil.