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Dem machthungrigen ersten Eunuchen des Kaisers, Zhao (Ying Bai), ist es gelungen, einen seiner Konkurrenten am Hofe aus dem Weg räumen zu lassen: den beliebten Verteidigungsminister General Yu. Gegenüber der Familie seines ermordeten Widersachers will Tsao nach außen hin Gnade walten lassen und so werden Yus Frau und Kinder lediglich verbannt. Doch heimlich plant Zhao auch deren Ermordung durch seine loyale Geheimpolizei. Die Familie des Getöteten ist in der von Wu Ning (Chien Tsao), einem ehemaligen Verbündeten von General Yu, betriebenen Herberge zum Drachentor untergetaucht. So kommt es dort zum großen Kampf zwischen Zhao und seinen Soldaten und drei reisenden Schwertkämpfern, die die Gejagten beschützen sollen: Hsiao Shao-tzu (Chun Shih), Ji Zhu (Han Hsieh) und Hui Zhu (Lingfeng Shangguan)...
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