Julián (Álex Gonzáles) und sein bester Freund Luis (Miguel Ángel Silvestre) sind Mitglieder in einer brutalen Gruppe von Neonazis, die von einem fanatischen Mann namens Solís (Javier Bardem) angeführt wird. Scorpion – so sein Spitzname – kann ganz gut austeilen und so nimmt ihn schließlich der Boxtrainer Carlomonte (Carlos Bardem) unter seine Fittiche. Dieser will nicht nur das Talent des Burschen fördern, sondern ihn auch möglichst aus der rechtsradikalen Szene ziehen. Und die Güte seines Couchs ruft auch Veränderungen in dem erste Erfolge feiernden Sportler hervor. Als er dann die lateinamerikanische Einwanderin Alyssa (Judith Diakhate) kennenlernt, ist er hin und weg von ihr und auch sie findet Gefallen an dem jungen Boxer. Mit ihrer Liebe prallen zwei Welten aufeinander, doch Luis und der Rest der Gruppe wollen mit allen Mitteln verhindern, dass Scorpion seine Nazi-Vergangenheit hinter sich lässt…
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