Madoka, ein schüchterner Biologielehrer, wird von seiner exzentrischen Schülerin Tsubara begehrt. Der Lehrer hat seine Klasse nicht im Griff, nur Tsubara folgt aufmerksam seinem Unterricht und füllt ihr Notizbuch mit Zeichnungen und Beobachtungen über ihn. Nachdem es im Arbeitszimmer des Lehrers zwischen den beiden zum Sex gekommen ist, werden plötzlich und unerklärlicherweise ihre Sexualorgane vertauscht. Das Paar flüchtet aufs Land, wird aber bald von En und Maru entdeckt. En ist heimlich in Tsubara verliebt, Maru wiederum ihr Verehrer...