Der homosexuelle Meir (Amit Moris) wurde als 10-jähriger von seiner Mutter Miriam Levi (Maya Dagan) verlassen und lebt seitdem allein mit seinem Vater David (Shmuel Vilozni). Geblieben sind ihm nur ein Kleid von ihr und die Erinnerungen an ihre Liebe zur Musik von Svika Pick. Nach seinem Schulabschluss macht er sich in Tel Aviv auf die Suche nach Miriam, wo er sie auf den Spuren von Pick vermutet. Bald lernt er Ori (Yedidia Vita) kennen und schließt sich dessen Drag-Truppe "The Holy Wigs" an...