Donny (Derek Hough) ist leidenschaftlicher Tänzer und treibt sich mit Vorliebe in Untergrundclubs herum, um seine Bewegungskünste vor dem Publikum der Nachtschwärmer zu demonstrieren. Als er in New Orleans jedoch unverschuldet in ein Verbrechen verwickelt und verknackt wird, soll er im Rahmen seiner Bewährungsstrafe eben jenen Orten des wilden Tanzes fern bleiben. Er zieht daher zu seinem Adoptivbruder nach New York, denn dieser ist Besitzer eines Nachtclubs, in dem Donny an seine Erfolge anknüpfen möchte. Ganz so einfach, wie er sich das vorstellt, wird es jedoch nicht, denn sein Bruder befindet sich mit seinem ehemaligen Partner Kaz (Will Yun Lee) im Streit. Dazu kommt, dass ausgerechnet Kaz‘ Schwester, die talentierte Aya (BoA), der Star in einem rivalisierenden Tanzclub ist und den Standard vorgibt, für das, was echtes Tanzen aus Leidenschaft ist. Doch da Kaz die Leute, mit denen Aya Umgang pflegt, nicht leiden kann, droht er damit, sie in ihre Heimat Japan zurückzuschicken. Getrieben von Passion, Rhythmen und Beats treffen Aya und Donny irgendwann aufeinander – und Rivalität ist nicht das einzige, was entsteht…