Eine junge Japanerin lebt in einem westlichen Land zusammen mit ihrem Freund. Eines Morgens stellt sie fest, dass er eine seltsame Veränderung durchgemacht hat: Sein Gesicht ist verschwunden und an dessen Stelle eine verschwommene und entstellte Masse zu sehen. Nachdem sie nur mit Mühe aus ihrem Haus entkommt, beginnt sie zu realisieren, dass die Einzige sein könnte, die von dieser Mutation verschont geblieben ist.