Die bezaubernde Sängerin Nanon (Erna Sack) wird mit einer uneinnehmbaren Festung verglichen. Noch kein Mann in ganz Paris hat je ihre Lippen mit seinen berühren dürfen. Und es sind nicht wenige, die es versuchen. So auch der Marquis Charles d'Aubigné (Johannes Heesters). Er gibt sich als einfacher Mann namens Tambour aus und schafft es tatsächlich, ihr Herz zu erobern. Während Nanon bereits die Hochzeit vorbereitet, überlegt Tambour wie er dem Schicksal entgehen kann, denn eine Ehe ist nicht in seinem Sinne. Sein Freund Pierre (Berthold Ebbecke) eilt ihm zu Hilfe und erzählt Nanon, er sei wegen Duellierens gefangen genommen worden. Doch Nanon will ein Gnadengesuch beim Palast erbitten…