Der junge Ramuntcho (Paul Cambo) gerät an eine Schmugglerbande, die von Itchoua (Louis Jouvet) angeführt wird und ihre Ware über die Grenze nach Spanien schmuggelt. Er ist in Gracieuse (Madeleine Ozeray) verliebt, deren Mutter Dolorès (Françoise Rosay) ihn nicht leiden kann, weil er als uneheliches Kind zur Welt kam. Durch seine illegalen Tätigkeiten ist Ramuntcho gezwungen, der Armee beizutreten und wird nach Saigon geschickt. Während seiner Abwesenheit geht Gracieuse ins Kloster, weil sie dem Wunsch ihrer Mutter, jemand anderen zu heiraten, nicht nachkommen will.
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