Die Frau von Adam Chaplin (Emanuele de Santi) kommt unter seltsamen Umständen in Heaven Valley ums Leben. Der am Boden zerstörte Witwer beginnt mit Nachforschungen in eigener Sache. Er entdeckt, dass der Mafiaboss Denny Richards (Christian Riva) in den Mord verstrickt ist. Der korrupten Polizei kann er nicht trauen. Vom Zorn zerfressen beschwört Adam einen Dämon herauf, der sich in seiner Schulter einnistet und ihn überall hinbegleitet. Der Dämon verleiht Adam übermenschliche Kräfte und dunkle Macht. Als Gegenleistung fordert er allerdings Adams Willen ein: Er muss alles tun, was der Dämon ihm befiehlt. Adam begibt sich auf einen Rachefeldzug gegen die Mörder seiner Frau, aber auch gegen die Polizei der Stadt, die einfach weggesehen hat, so dass ein blutiger Kampf ausbricht. Auf der einen Seite steht Adam, auf der anderen die Polizei, Gangsterboss Denny, seine zwei sadistischen Söhne und ein Auftragskiller.
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