Über zwei unterschiedliche Brüder, die in den 70er Jahren in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, leben: Der ältere Jalil ist sesshaft und ruhiger als sein jüngerer Bruder Simurg, der wiedrum eine abenteuerliche Natur besitzt und lebhaft ist.
Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Maksud Ibragimbekov, dem Vater des Regisseurs.