Kurzfilm aus der Pixar-Schmiede. Der kleine Bambino (Krista Sheffler) wird eines Nachts zum ersten Mal von seinem Papa (Tony Fucile) und seinem Großvater Nonno (Phil Sheridan) mit zu ihrer mysteriösen Arbeit genommen. In einem alten Holzboot fahren sie raus auf die See und als kein Land mehr zu sehen ist, halten sie an und warten, bis der silbrig große Vollmond aufgeht. Mit einer langen Leiter steigt das Trio sogleich auf den Erdtrabanten. Was Bambino dann sieht, ist eine große Überraschung, denn er entdeckt die höchst ungewöhnliche Arbeit seiner Familie. Doch Papa und Opa können sich nie so recht einig werden und ziehen den Jungen in die Mitte ihrer Zankerei. Wird er fortan dem Beispiel von Großvater und Vater folgen? Und kann er seinen eigenen Weg inmitten ihrer widersprüchlichen Ansichten und alternden Traditionen finden?