Die Kabarettsängerin Kim Ling (Anna May Wong) ist die Tochter eines chinesischen Generals und beschuldigt sich mit Regierungsgeldern davon geschlichen zu haben. Sie kommt in den Straits Settlements an und begegnet dort Gregory Prin (J. Carrol Naish), einem Waffenschmuggler und Kopf des Dschungelimperiums wo er die Malaysier rücksichtslos behandelt. Kim Ling willigt ein ihn zu begleiten in der Hoffnung ihren Vater zu finden, denn sie hat gute Gründe anzunehmen, dass Prin ihren Vater gefangen hält.
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