Der 13-Jährige Fabio und die 12-Jährige Naama sind beste Freunde. Sie leben in einem Elendsviertel in der Nähe von Arpoador Beach in Rio de Janeiro. Das Leben ist hart und ihre Freundschaft wird oft auf die Probe gestellt aber als sie das Surfen für sich entdecken, bietet sich ihnen nicht nur die Möglichkeit kurzweiliger Abwechslung sondern die Chance für immer aus dem Slum rauszukommen...