Basierend auf einem Roman von Marcelo Rubens Paiva erzählt der Film die Geschichte von Luiz Mario (Marcello Serrado), einem Nachtclub-Leiter in Sao Paolo, der das Leben in vollen Zügen genießt und ein lockeres Liebesleben führt. Eines Tages verliebt er sich jedoch auf den ersten Blick in das Mädchen Malu (Fernanda de Freitas). Die leidenschaftliche Romanze der beiden gerät in Gefahr als ein mysteriöser Liebesbrief auftaucht…
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