Vitomir Bezjak (Rade Serbedzija) hat sein Musikstudium an der Akademie in Zagreb abgeschlossen und findet keinen Job – und das obwohl er ein Ausnahmetalent ist. Von seiner Freundin verlassen, nimmt er schließlich eine Stelle als Klavierlehrer an. Er verliebt sich in die verwitwete Mutter eines Schülers und heiratet sie. Der Großvater des Jungen nutzt seine Kontakte und verhilft Bezjak so zu Berühmtheit. Jeder erwartet sein kommendes Meisterwerk, doch er ist nicht mehr der talentierte Absolvent, der er einst war. Und als sein Stück endlich vollendet ist, wird ihm Nachahmung vorgeworfen…
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